Um mehrere Personen über einen CSV-Import in seventhings gleichzeitig anlegen zu können, benötigst du eine Importvorlage. Diese muss einmalig angelegt werden und kann danach immer wieder benutzt werden.
Wichtig:
Um die Importvorlage erstellen zu können, brauchst du das Benutzerrecht Import Personen (Ausführen und Verwalten). Solltest du dieses nicht besitzen, bitte deinen Systemadministrator darum.
Bewege dich über die Menüleiste zu Integrationen und klicke im Anschluss auf CSV-Import und -Export.
Danach wählst du die Übertragung von Personendaten aus.
Klicke zum Erstellen der neuen Vorlage auf Hinzufügen.
Wähle nun das Hochladen einer Datei aus.
Diese CSV-Datei sieht in unserem Beispiel so aus:
Lade die Datei im nächsten Schritt hoch und klicke auf Fortfahren.
Im Anschluss legst du zentrale Einstellungen für den Import fest. Du kannst der Vorlage einen Namen geben und wählst aus, welche Trennzeichen in deiner CSV-Datei verwendet wurden. Ebenso triffst du eine Aussage, ob die erste Zeile der CSV-Datei die Spaltennamen enthält und wie mit leeren Feldern verfahren werden soll. Klicke auf Fortfahren.
Als nächstes ordnest du die Felder deiner Datei (rechts) den Personenfeldern in seventhings (links) zu, indem du sie per drag and drop in die Mitte ziehst. Nutze dafür auch unser KI-Mapping. Stelle sicher, dass die Formate der gemappten Felder zueinander passen.
Vor dem Speichern ist es notwendig, mindestens ein Schlüsselfeld (blaues Symbol im roten Kästchen auf dem folgenden Screenshot) zu vergeben. Es dient der eindeutigen Zuordnung der Importfelder auf der rechten Seite zu den seventhings Feldern auf der linken Seite. Klicke dafür einfach auf das graue Schlüsselsymbol zwischen den beiden Feldern. Dadurch färbt es sich blau und wird aktiviert. Am Ende klickst du auf Abschließen.
Du hast nun erfolgreich eine Importvorlage erstellt, die du immer wieder benutzen kannst.
Möchtest du zu einem späteren Zeitpunkte auch andere Datenfelder importieren, führe die oben genannten Schritte mit der veränderten CSV-Vorlage erneut durch.
Tipp:
Um mit den Import von Personendaten zu beginnen, klicke hier, um weitere Details zu erfahren: Wie lege ich neue Personen an?